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【洞察】拐点已来?4月挖机总销量46572台 国内同比增幅-5.24%,背后却另有隐情!

2021年4月,由于传统旺季提前+去年高基数,挖机销量增速或将有所回落。那么,进入4月,挖掘机市场表现具体如何?海内外市场战局有何变化?

4月挖机销量数据解读

来了,来了,树洞工程专栏第三期来了!

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年4月销售各类挖掘机46572台,同比增长2.52%;其中国内41100台,同比下降5.24%;出口5472台,同比增长166%。

2021年1-4月,共销售挖掘机173513台,同比增长52.1%;其中国内154665台,同比增长47.8%;出口18848台,同比增长100%。

挖机数据动态分析

01、挖机国内销量变化情况

4月挖机国内销量同比下降5.24%,增速明显回落。

2020年一季度,受疫情影响,挖机复产复工进度较低,产能不足导致购机需求后移,而4月挖机需求开始集中爆发。为此,2020年4月的高基数,使得挖机4月同比增速有所回落。

然,增速回落并不意味着景气周期的拐点已来。通过累计销量来看,2020年1-4月挖机销量为114056台,2021年1-4月挖机销量为173513 台,累计销量同比涨幅约34.3%,表明了目前挖机增速虽开始回落,但将继续保持平稳运行状态。

02、挖机出口销量变化情况

与国内增速回落形成明显对比的是,4月挖机海外销量同比翻番增长。

在海外疫情蔓延、海外需求等持续承压的背景下,挖机出口仍展现了较强的韧性。2021年4月,挖机出口销量5472台,同比+166.3%。1-4月,挖机累计出口销量18848台,同比+100.3%。

目前,海外市场是国内工程机械企业突破的新赛道。随着国内三一、徐工等企业在海外销售渠道和融资渠道布局日趋完善,其在北美、欧洲、印度等主要主场挖机份额均大幅提升,东南亚市场集体突破,部分国家的市场份额已上升至第一。随着逐渐步入收获期,国产头部品牌的出口量也得到了强劲增长。

03、挖机细分市场情况

分吨位来看,4月国内大、中、小挖销量分别为4496、11703、24901台,同比涨幅-14.2%、1.3%、-6.3%。

值得注意的是,虽然目前销售结构仍以小挖为主大,但中挖销量增长率从2020年开始已连续多个月超过小挖,且累计销量增速超过小挖,中挖销量占比正逐渐提升,表明了市政、基建、房地产及矿山领域正百花齐放。

据机构表示,中挖涨幅>小挖的原因主要有三方面:①挖机价格下降,降低中挖进入门槛,催生更多应用领域。②小挖价格竞争激烈,代理商为了盈利,增加中大挖的销售。③主机厂陆续推出中挖新产品,带动市场销售。

下游基建投资维持高景气

近期基建投资明显回暖。国家统计局最新数据显示,一季度,基础设施投资同比增长29.7%;房地产开发投资完成额累计同比增长25.6%,比2019年同期增长4.7%,两年平均增长2.3%。

左:一季度基建投资情况,右:一季度地产投资情况。

基建投资高潮也拉动各地重大项目集中开工。据Mysteel不完全统计,3月份,全国各地共开工19654个项目,总投资额12.55万亿元。开工项目数量环比上月增长逾一倍,总投资额环比涨92%。

国家统计局投资司司长翟善清表示:“各地积极推进交通、能源、水利等重大工程项目和信息网络等新型基础设施建设,基础设施投资恢复至2019年同期水平以上。”

高速而持续增长的基础建设和房地产投资,无疑成为了拉动工程机械需求的主要动力。

全年行业趋势预测

2021年或将是挖掘机大发展的一年,挖掘机销量高增长态势有望延续。CME预计2021年我国挖掘机销量(含出口)有望达到40万台的新纪录,增速20%以上。原因有以下三点:

(1)2021年拟安排地方政府专项债券3.65万亿;

(2)中央预算内投资安排6100亿;

(3)政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个。

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